経験豊富な認定投資相談士が、お客様一人ひとりの目標とリスク許容度に合わせた最適な投資戦略をご提案します。
株式、投資信託、債券、不動産投資など、多様な金融商品の中からバランスの取れたポートフォリオを構築いたします。
年齢、収入、目標に応じた最適な資産配分を提案
市場環境の変化に応じて投資戦略を適宜調整
教育資金、老後資金など具体的な目標達成を支援
分散投資によるリスク軽減と資産保護
定期的な投資成果の評価とレポート提供
税制優遇制度を活用した効率的な資産形成
15年以上の投資相談経験を持ち、延べ2,000名以上の顧客の資産形成をサポート。金融商品取引法に基づく登録投資アドバイザーとして、常に顧客の利益を最優先にしたアドバイスを提供しています。
教育資金や住宅購入資金の準備を考えている方
老後資金の形成や退職後の資産運用を検討中の方
事業資金の運用や相続対策を考えている経営者の方
お電話またはウェブフォームから無料相談をお申し込みください。現在の資産状況やご目標について簡単にお聞きします。
お客様の財務状況、リスク許容度、投資目標を詳しくお聞きし、現状分析を行います。
分析結果に基づき、お客様に最適な投資戦略と具体的な商品提案を含む投資提案書を作成します。
投資提案書の内容にご納得いただけましたら、ご契約いただき、実際の資産運用を開始します。
半年に一度の定期面談や市場環境の大きな変化があった際に、ポートフォリオの見直しをご提案します。
日本株、米国株、新興国株など
インデックスファンド、アクティブファンドなど
国債、社債、外国債券など
不動産投資信託
上場投資信託
終身保険、年金保険など
A. もちろんです。投資初心者の方にもわかりやすく説明いたします。お客様の理解度に合わせて、基本的なことから丁寧にご説明しますので、ご安心ください。
A. 初回相談は無料です。その後、ご契約いただく場合のみ、資産規模に応じた相談料をいただいております。料金体系については初回相談時にお伝えします。
A. はい、月々1万円からの積立投資もご提案可能です。お客様のご予算に合わせたプランをご提案いたします。
A. はい、ZoomやTeamsなどを利用したオンライン相談も承っております。遠方の方やお忙しい方にもご利用いただけます。
30分の無料相談で、あなたの資産形成の可能性を探ります
03-7131-6679電話受付時間: 平日 9:00-18:00